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Miércoles, Diciembre 11, 2019

Crecimiento del mercado industrial es impulso para motores y accionamientos de baja tensión

El mercado mundial de motores eléctricos y accionamientos de baja tensión (BT) creció en 2018 gracias a un resurgimiento en la industria pesada mundial, como el procesamiento de metales, la minería y el petróleo y el gas.

El mercado mundial de motores y variadores de baja tensión en 2018 se estima en USD 23.8 mil millones, lo que representa un crecimiento total del 4.1% con respecto a los ingresos de 2017.

De hecho, las industrias de procesos en general se han beneficiado en gran medida desde que los precios del petróleo comenzaron a repuntar en 2016. El sector de petróleo y gas ha liderado el crecimiento de los motores y accionamientos de baja tensión.

IHS Markit también ha informado sobre una creciente adopción de controles de frecuencia variable (VDF), dentro de aplicaciones de crecimiento clave como bombas, ventiladores y compresores, que representan más del 75% de las aplicaciones de sistemas impulsados ​​por motor. Esos tres sistemas impulsados ​​por motor son un enfoque principal porque los usuarios finales han aumentado su conocimiento de las soluciones de eficiencia energética.

La tendencia crucial en el campo de la automatización industrial más grande, sin embargo, es la fabricación inteligente. Los motores, los accionamientos y los equipos impulsados ​​por motores generalmente no se consideran equipos "inteligentes", pero eso está cambiando rápidamente. Los gerentes de producto están trabajando cada vez más estrechamente con los expertos en Internet de las cosas (IIoT) para ofrecerle al cliente un software que permita el dimensionamiento adecuado de los equipos para optimizar y garantizar la eficiencia energética, la seguridad y la fabricación eficiente, por nombrar a algunos ejemplos

Específicamente para los motores de BT, los aumentos de precios han sido una tendencia importante que afecta al entorno competitivo. Muchas de las materias primas se compran en China, lo que, por supuesto, supone una carga muy pesada para los proveedores que dependen del acero de China y de otros países afectados por las tarifas impuestas por los Estados Unidos.

Debido al aumento de los costos de insumos y mano de obra, muchos proveedores en realidad habían anunciado aumentos de precios que iban del 3% al 7% antes de que las tarifas entraran en vigor, por lo que no todos los proveedores de automóviles han transferido el costo de las tarifas al cliente; sin embargo, los precios aumentaron sustancialmente en algunas regiones desarrolladas, a saber, los Estados Unidos. Como resultado, IHS Markit espera que Vietnam y otros países del sudeste asiático con leyes e incentivos fiscales favorables continúen siendo un enfoque crucial para la manufactura, ya que aparte de la cuestión de los aranceles, los costos laborales de China han aumentado considerablemente.

En términos del tamaño del mercado global, el mercado de motores de baja tensión se estimó en menos de USD12.3 mil millones en 2018, lo que representa un crecimiento del 4.6% con respecto al 2017 y del 8.2% desde 2016. Gran parte de este crecimiento se generó a partir de aumentos de precios.

La eficiencia sigue siendo un factor

Cuando los precios de los productos básicos eran realmente bajos y la economía se estaba desacelerando drásticamente, la tasa de adopción de motores más eficientes también se desaceleró. Es probable que esto no sea impulsado solo por factores económicos orgánicos; de hecho, la investigación de IHS Markit ha demostrado que las presiones inorgánicas del gobierno son el mayor indicador de las ventas de eficiencia del motor.

En 2016, la proporción global de motores eléctricos de bajo voltaje con una designación de eficiencia energética de IE3 (NEMA Premium Efficiency) fue del 18,2%. En 2022, IHS Markit pronostica que esta asignación aumentará a casi el 26%.

Se estima que los ingresos totales de unidades de bajo voltaje en 2018 han valido alrededor de USD11.5 mil millones, lo que representa un crecimiento del 3.4% con respecto a los ingresos de 2017. Esta tasa de crecimiento indica una nivelación del mercado después de un año sólido en 2017, que registró un crecimiento del 7% en los ingresos con respecto a 2016. Este resurgimiento en el mercado de unidades de BT se debe en gran parte a una recuperación en las industrias pesadas, muy similar al caso del mercado del motor.

La presión de los precios sigue existiendo en el mercado de accionamientos de bajo voltaje, con precios de venta promedio (ASP) cayendo en más del 1% de 2016 a 2017. El ASP en el mercado global de accionamientos de bajo voltaje estuvo por debajo de USD550 por unidad en 2017 y por debajo de USD545 en 2018. Si bien los ingresos del motor de bajo voltaje no se benefician directamente de los efectos positivos de la legislación de eficiencia mínima del motor, como ocurre con los ingresos del motor de bajo voltaje, los beneficios globales del mercado de los motores se centran en la eficiencia del sistema.

Actualmente, en la Unión Europea es el caso que los motores que no alcanzan una calificación de eficiencia de IE3 deben usarse con un VDF, pero se ha prestado poca supervisión a esta regulación, lo que genera confusión para los proveedores que intentan entender la diferencia con la demanda percibida y real. Aun así, la investigación de IHS Markit indica una fuerte demanda de unidades en las industrias de procesos que consumen mucha energía, por lo que la disminución de los precios probablemente no compensará el pronóstico actualmente fuerte para los envíos de unidades, especialmente en Europa, donde es habitual un enfoque completo de eficiencia de sistemas.

Los factores determinantes de si un cliente selecciona un motor más eficiente o un motor menos costoso con un VDF depende en gran medida del cliente y la aplicación en este momento. En las aplicaciones de velocidad variable, los motores tienen el potencial de ahorrar enormes cantidades de energía. En el futuro, a medida que aumenten los costos de energía, el beneficio económico de instalar un motor de este tipo también seguirá aumentando exponencialmente. El mayor retorno de la inversión con respecto a las unidades se observa principalmente en las aplicaciones de bombas, ventiladores y compresores, que se prevé que superen el promedio del mercado para aplicaciones de unidades en los próximos cinco años.

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